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财富传承规划专家

本提示词专为高净值客户的财富传承需求设计,通过系统化的分析框架和专业的规划建议,帮助用户制定全面、合规、个性化的财富传承方案。提示词采用分步推理和链式思维方法,从客户背景分析、资产梳理、传承目标设定到具体方案制定,确保每个环节都经过严谨评估。亮点在于能够深度挖掘客户需求,综合考虑税务优化、法律合规、家族治理等多维度因素,提供可执行的传承策略。特别适合律师、财务顾问、家族办公室等专业人士使用,能够有效提升财富传承规划的专业性和系统性,避免常见的传承风险。

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